Chaque devis PAC sans relance à J+7 a 60% de chances de partir chez un concurrent.
Ce template configure Zoho CRM pour piloter devis, aides MaPrimeRénov et planning de pose, en 15 minutes.
Idéal : installateurs PAC · Panneaux solaires · Pompe à chaleur · VMC
Le chantier perdu que vous n'avez pas vu partir.
Ce template parle PAC, MaPrimeRénov, CEE, kWc et planning de pose — pas "leads" ni "pipeline". Un CRM qui parle votre langue, c'est un CRM que votre équipe adopte dès le premier jour.
| Aujourd'hui | Avec ce template |
|---|---|
| Vous cherchez où en est le dossier aide Dupont | Statut MaPrimeRénov visible en 10 secondes dans le deal |
| Votre technicien appelle pour avoir l'adresse du chantier | Elle est dans sa fiche chantier sur son mobile |
| Un devis envoyé lundi n'a toujours pas de réponse jeudi | Rappel automatique parti à J+3 sans intervention |
| Vous pilotez votre planning de pose "à l'instinct" | Dashboard planning mis à jour en temps réel par les techniciens |
Un seul import. Un pipeline calibré pour le cycle renouvelables.
Prospect → Visite technique → Devis envoyé → Dossier aides → Signé → Planning pose → SAV. 7 étapes calibrées pour le cycle réel d'un installateur en énergie renouvelable.
Montant de l'aide estimée, statut du dossier, interlocuteur ANAH : tout est dans la fiche client. Votre commercial ne perd plus de temps à chercher "où en est le dossier Dupont ?"
Rappel automatique à J+3, J+7 et J+14 après chaque devis envoyé. Sans aucune intervention. Ce seul automatisme récupère en moyenne 2 à 3 chantiers supplémentaires par mois.
Dashboard "Chantiers planifiés / En cours / Clôturés" filtrable par type d'installation (PAC air-eau, solaire, VMC). Vos décisions de planning reposent sur des données, pas sur votre mémoire.
On perdait des devis sans comprendre pourquoi. En fait, les clients n'étaient pas passés chez un concurrent — ils attendaient juste une relance. En 3 semaines avec les rappels automatiques, on a récupéré des chantiers qu'on croyait perdus.- Romain D., Gérant · Entreprise de pose PAC et solaire · 9 techniciens · Loire-Atlantique
Si votre installation PAC moyenne est à 12 000€ et que vous envoyez 15 devis par mois, récupérer 2 chantiers supplémentaires grâce aux relances automatiques représente 24 000€ de CA additionnel — sans recruter un commercial.
Ce template intègre le suivi du dossier aides (montant estimé, statut, interlocuteur) dans chaque fiche deal. Il ne se connecte pas à la plateforme ANAH, mais vous avez toujours la bonne information sous la main, sans jongler entre 4 outils.
Oui. Le template inclut un module sous-traitants lié aux chantiers : vous voyez en un coup d'œil quel prestataire est affecté à quel chantier, avec les dates et les coordonnées.
Non. Le template est conçu pour être activé en 15 minutes via un fichier JSON. Le guide PDF inclus vous accompagne pas à pas, même sans compétences techniques.
Oui. Zoho CRM dispose d'une application mobile complète avec mode hors-ligne. Vos techniciens consultent la fiche chantier (adresse, type d'installation, notes techniques) directement sur site.
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