Combien de devis envoyés cette année n'ont jamais eu de relance ?
Ce template configure Zoho CRM pour que chaque devis, chaque chantier et chaque paiement soit suivi automatiquement, en 15 minutes.
Aucune formation technique requise
Le CA qui part chez le concurrent sans que vous le sachiez.
Ce template ne parle pas "pipeline" et "leads". Il parle devis, chantiers, acomptes, maître d'ouvrage et sous-traitants. Parce qu'un outil que votre équipe ne comprend pas est un outil que votre équipe n'utilisera pas.
| Aujourd'hui | Avec ce template |
|---|---|
| Vous cherchez où en est le devis Dupont | Statut visible en 10 secondes dans Zoho |
| Votre chef de chantier appelle pour avoir l'adresse | Elle est dans sa fiche chantier sur son mobile |
| Une facture sous-traitant arrive sans historique | L'historique paiement est dans la fiche Compte |
| Vous pilotez votre rentabilité "à l'instinct" | Le dashboard rentabilité répond en 1 clic |
Quatre changements. Un seul import. Aucune formation technique.
5 étapes calibrées BTP : Prospect → Devis envoyé → Négociation → Signé → En cours. Votre carnet de commandes est visible en temps réel.
Adresse, maître d'ouvrage, sous-traitants, montant HT/TTC, date chantier, dans un format standardisé. Plus aucun flou entre le bureau et le terrain.
Chaque acompte et solde génère un rappel automatique. Vous n'avez plus à y penser, le système vous prévient avant l'échéance, pas après.
Dashboard "En cours vs Clôturés" avec marges filtrables par type de travaux ou par région. Des décisions basées sur des chiffres, pas des intuitions.
On pensait que ces chantiers étaient partis chez des concurrents. En réalité, les clients attendaient juste qu'on les relance. En 3 semaines, ça nous a rentré un chantier qu'on n'avait plus dans nos prévisions.- Marc D., Gérant · Entreprise de menuiserie, 12 salariés · Bordeaux
Si vous perdez 1 seul devis par mois faute de relance, et que votre devis moyen est de 8 000€, récupérer même un seul chantier grâce aux relances automatiques couvre largement l'investissement en temps d'installation.
Non, il est complémentaire. Zoho CRM gère le suivi commercial (Prospection/Relance). Votre logiciel de devis gère la production des documents. Les deux coexistent sans conflit.
Oui, le template est conçu pour être pris en main en 15 minutes, sans formation. Le guide PDF vous accompagne pour une autonomie totale.
Oui. Zoho CRM dispose d'une application mobile avec un mode hors-ligne complet. Vos équipes terrain peuvent consulter et saisir les infos même sans réseau.
Oui, et c'est précisément pour ça que ce template a été structuré ainsi. Chaque profil accède aux informations qui le concernent : le gérant pilote les marges et le carnet de commandes, le commercial suit ses devis et relances, le chef de chantier consulte sa fiche chantier depuis son mobile sur site. Tout le monde travaille sur la même donnée, en temps réel, sans doublon, sans appel pour "où en est le Dupont ?".
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